*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户名称、客户类型、联系电话、邮箱等 |
2 | 资产管理 | 股票代码、持有数量、买入价格、市值等 |
3 | 分红管理 | 分红日期、分红金额、分红方式等 |
4 | 投资分析 | 股票代码、涨跌幅、成交量、市值、PE比率等 |
5 | 资金流水 | 流水号、金额、业务类型、收支类型、交易时间等 |
6 | 财务报表 | 报表编号、报表名称、报表类型、报表日期等 |
7 | 文档管理 | 文档名称、上传人、上传时间、关键字、文档类型等 |
8 | 审计管理 | 审计编号、审计项目、审计人员、审计时间、审计结论等 |
9 | 日志管理 | 操作人、操作时间、操作类型、操作描述等 |
10 | 告警管理 | 告警编号、告警类型、告警时间、告警状态等 |