*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户名称、联系电话、年龄、性别、职业等 |
2 | 策略制定 | 策略名称、策略类型、投资金额、预期收益率、投资期限等 |
3 | 资产分配 | 资产类型、投资比例、市值、收益率等 |
4 | 分红记录管理 | 分红日期、分红金额、红利来源、股东姓名、股东身份证号等 |
5 | 交易记录查询 | 股票代码、交易日期、买卖类型、交易数量、成交价等 |
6 | 盈亏统计分析 | 统计日期、盈亏金额、盈亏比例、最大盈利股票、最大亏损股票等 |
7 | 收益趋势分析 | 统计日期、单日收益率、累计收益率、最大连续盈利天数、最大连续亏损天数等 |
8 | 资产损失预警 | 股票代码、预警日期、预警金额、预警原因等 |
9 | 交易指标分析 | 统计日期、买入数量平均值、卖出数量平均值、成交价平均值等 |
10 | 客户风险评估 | 风险偏好、投资期限、客户目标等 |
11 | 市场行情分析 | 统计日期、股票涨跌幅、股票换手率、股票市盈率等 |
12 | 收益回撤分析 | 统计日期、最大回撤比例、回撤时间段、回撤原因等 |
13 | 收益走势图表 | 统计日期、收益率折线图、累计收益率曲线图、股票市值曲线图等 |
14 | 分红记录导入 | 导入文件、导入方式等 |
15 | 分红记录导出 | 导出文件、导出方式等 |
16 | 报表生成 | 报表类型、生成时间、生成方式等 |
17 | 通知提醒设置 | 提醒类型、提醒时间、提醒方式等 |
18 | 操作日志查看 | 日志日期、操作类型、操作用户等 |
19 | 数据备份 | 备份文件、备份方式、备份时间等 |
20 | 数据恢复 | 恢复文件、恢复方式、恢复时间等 |