*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 机构管理 | 机构名称、机构类型、负责人姓名、联系电话、电子邮件等 |
2 | 用户管理 | 姓名、手机号码、邮箱、用户角色、创建时间、上次登录时间等 |
3 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、角色权限列表等 |
4 | 红利产品管理 | 产品名称、产品类型、发行机构、发行时间、产品规模、起息日、到期日等 |
5 | 交易记录管理 | 产品名称、交易金额、交易日期、交易方式、手续费等 |
6 | 客户资料管理 | 客户姓名、手机号码、邮箱、客户风险等级、客户来源、联系地址、联系人姓名、联系人电话等 |
7 | 风险评估 | 客户姓名、客户类型、客户风险等级、评估时间、评估结果等 |
8 | 持仓管理 | 客户姓名、产品名称、持仓金额、持仓日期等 |
9 | 收益分配管理 | 产品名称、分配金额、分配日期、分配方式、分配比例等 |
10 | 利息结算管理 | 产品名称、产品类型、结算日期、结算金额等 |
11 | 交易费用管理 | 交易金额、交易费率、交易手续费等 |
12 | 统计报表 | 报表类型、统计时间范围、报表内容等 |
13 | 审核 | 审核主题、提交人、审核人、审核状态、审核时间、审核结果等 |
14 | 通知管理 | 通知标题、通知内容、发送时间、接收人列表等 |
15 | 系统设置 | 系统参数名称、参数值等 |
16 | 日志管理 | 操作类型、操作时间、操作人员、操作内容等 |
17 | 消息推送 | 推送内容、推送时间、推送人员等 |
18 | 数据备份 | 备份文件名、备份时间、备份人员等 |
19 | 数据恢复 | 恢复文件名、恢复时间、恢复人员等 |